Por qué los reyes del dividendo deberían formar parte de su estrategia de inversión?

Los Reyes del Dividendo son lo mejor de lo mejor cuando se trata de empresas que pagan dividendos. Se trata de empresas que no sólo han pagado dividendos de forma constante, sino que han aumentado su reparto de dividendos cada año durante al menos 50 años.

Este notable logro demuestra su solidez y estabilidad financiera, incluso en tiempos de dificultades económicas y retos de mercado. En 2024, había 53 empresas que se habían ganado el título de Reyes del Dividendo. Para aquellos interesados en entender la dinámica de estos consistentes rendimientos, es esencial aprender trading y cómo identificar potenciales Reyes del Dividendo.

Criterios para convertirse en un Rey del Dividendo

Para ser clasificada como Rey del Dividendo, una empresa debe tener un historial de incremento anual de sus dividendos durante al menos 50 años consecutivos. Este requisito demuestra el compromiso de una empresa de devolver valor a sus accionistas y su capacidad para adaptarse y prosperar con el paso del tiempo.

Reyes del dividendo frente a aristócratas del dividendo

Tanto los Reyes del Dividendo como los Aristócratas del Dividendo son prestigiosos grupos de empresas conocidas por la fiabilidad de sus repartos de dividendos. Sin embargo, existen algunas diferencias clave entre ambos:

Aristócratas del dividendo: Estas empresas deben haber aumentado sus dividendos durante al menos 25 años y pertenecer al índice S&P 500.

Reyes del dividendo: Estas empresas deben haber aumentado sus dividendos durante al menos 50 años. No es necesario que formen parte del S&P 500 ni que cumplan ningún requisito específico de capitalización bursátil.

Aunque ambas categorías ofrecen a los inversores un cierto grado de fiabilidad y la posibilidad de obtener ingresos constantes, los Reyes del Dividendo, con su historial más largo, pueden percibirse como aún más estables.

¿Quiénes son los principales reyes del dividendo en 2024?

En 2024, había 53 empresas reconocidas como Reyes del Dividendo. Aquí están los 10 principales Reyes del Dividendo en función de su rentabilidad por dividendo en junio de 2024:

Altria Group Inc. (MO): 8,4%.

Universal Corp. (UVV): 6,8

Canadian Utilities (CDUAF): 6%.

Northwest Natural Gas Holding Co. (NWN): 5,5

Black Hills Corporation (BKH): 4,9

United Bankshares (UBSI): 4,7

Fortis (FTS): 4,5

Federal Realty Investment Trust (FRT): 4,4

Kenvue (KVUE): 4,3

Stanley Black & Decker (SWK): 4%.

Estas empresas provienen de una variedad de industrias, lo que demuestra que se puede lograr un crecimiento consistente de los dividendos en diferentes sectores.

Cambios en la Lista de los Reyes del Dividendo en 2024

En la lista de 2024 se incluyeron varias empresas nuevas, como Archer Daniels Midland (ADM), Consolidated Edison (ED), Fortis (FTS), Kenvue (KVUE) y United Bankshares (UBSI). Sin embargo, dos empresas, Leggett & Platt y 3M, fueron eliminadas de la lista porque tuvieron que recortar el pago de dividendos.

Cómo invertir en acciones con dividendos

Invertir en acciones con dividendos puede ser una forma estupenda de generar ingresos constantes, pero requiere una investigación cuidadosa. He aquí algunos pasos que le ayudarán a empezar:

Investigue la empresa y el sector: Investigue el sector, la competitividad y la salud financiera de la empresa. Comprender estos factores le dará una idea de si la empresa puede seguir pagando y aumentando sus dividendos.

Evalúe la rentabilidad y el crecimiento de los dividendos: La rentabilidad por dividendo es importante, pero también es crucial fijarse en el historial de crecimiento de los dividendos de la empresa. Las empresas con un historial de aumento de dividendos pueden ofrecer un importante potencial de crecimiento a largo plazo.

Considere la reinversión: Las acciones con dividendos son excelentes para las inversiones con interés compuesto. Al reinvertir sus dividendos, puede hacer crecer su inversión con el tiempo. Muchas empresas pagan dividendos trimestralmente, que se depositan directamente en su cuenta de corretaje.

Comprenda las implicaciones fiscales: Los dividendos suelen ser ingresos sujetos a impuestos, incluso si los reinvierte. Asegúrese de tener en cuenta las implicaciones fiscales a la hora de planificar sus inversiones.

Vigile la fecha de ex-dividendo: En la fecha ex-dividendo, el precio de la acción suele caer por el importe del dividendo. Esto refleja que los nuevos compradores no recibirán el próximo pago de dividendos. Comprender estas fechas le ayudará a planificar sus inversiones.

¿Debería invertir en acciones de reyes del dividendo?

Los Reyes del Dividendo pueden ser una sólida adición a una cartera de inversión diversificada. Estos valores representan a empresas maduras y estables con modelos de negocio probados. Sin embargo, ninguna inversión está exenta de riesgos. Las recesiones económicas o los cambios en las tendencias del sector pueden afectar a la capacidad de una empresa para mantener el crecimiento de sus dividendos. Es importante llevar a cabo una investigación exhaustiva y considerar la diversificación de sus inversiones para gestionar el riesgo de manera eficaz.

Conclusión

Los Reyes del Dividendo son un selecto grupo de empresas conocidas por su impresionante historial de aumento de dividendos durante 50 años o más. Estos valores pueden proporcionar un flujo de ingresos fiable y contribuir a una cartera de inversión completa. Aunque rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, un enfoque equilibrado e informado puede hacer de Dividend Kings una parte valiosa de su estrategia de inversión.